包钢股份内蒙古包钢钢联股份有限公司二零一一年第二次临时股东大会文件
　　会 议 议 程
　　会议召集人：公司董事会
　　会议方式：采取现场投票的方式
　　会议召开时间： 2011 年12 月1 日上午10:30
　　会议地点：内蒙古包头市包钢宾馆会议室
　　会议主持人：公司董事长周秉利
　　会议出席人：截止2011 年11 月24 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有
　　限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
　　会议将审议的提案：
　　1、关于发行中期票据的提案
　　包钢股份600010 内蒙古包钢钢联股份有限公司二零一一年第二次临时股东大会文件
　　<提案一>
　　关于发行中期票据的提案
　　各位股东：
　　为优化公司债务结构，降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟申请注册发行总额不超过人民币20 亿元的中期票据。初步拟定发行方案如下：
　　1、发行规模
　　本次拟发行中期票据的规模不超过20 亿元人民币，将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。
　　2、发行期限
　　本次拟发行中期票据的期限不超过10 年(含10 年)。
　　3、发行利率
　　根据发行时市场情况确定，并遵循相关部门的有关规定。
　　4、募集资金用途
　　募集资金主要用于补充公司生产经营所需的流动资金及偿还银行贷款。
　　5、决议有效期
　　本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起【36】个月。
　　6、授权事宜
　　提请授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、
　　发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、根据需要确定担保方，签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师
　　事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。
　　本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
　　上述提案，已经2011 年11 月16 日召开的公司第三届董事会第二十次会议
　　审议通过，现提请本次股东大会审议。
　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
　　2011年12月1日