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| 日本地震对中国钢铁产业三大有利影响 |
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发布者：重庆鑫中贸 发布时间：2011/3/22 阅读：2004次 【字体：大 中 小】 |
此次地震主要发生在日本东海岸，据之较近的工业带为“京滨工业带”，据国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉介绍，该地区集中了大量的钢铁，汽车，五金、塑料，核电工业等日本支柱产业。地震发生后，该地区大量钢厂受到影响，位于东京湾的5个炼钢厂都遭到了结构性的破坏，并且短期内无法恢复。从各生产基地的钢铁产量来看，此次地震影响的钢铁产能在3000万吨左右。若考虑半年左右的复产周期(高炉和码头等设备复产较慢)，影响产量在1500万吨左右。
1、高端板材利好
日本是全球重要的高端钢材生产基地。据世界钢铁协会（IISI）统计，2010年日本钢材总产量为1.1亿吨，占全球产量的7.78%，其中有70%以上属于高端类品种。2010年日本出口了4340万吨钢铁，约占其产量45%，为全球第一大钢铁出口国，其中冷热轧宽幅带钢、镀锌钢板这个三个品种钢材的出口量超过1400万吨。其主要出口地为韩国、中国和亚洲其他地区。按照2010年的出口数据，停产修缮半年将导致日本高端板材类钢材出口减少至少700万吨，将导致高端板材全球市场短期内出现供不应求的局面。对中国生产高端板材的上市公司而言是利好。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉介绍，宝钢股份是我国最大的冷轧板材生产企业，2009年冷轧产品销售量883.9万吨，占据公司总销量的42.8%。其中宝钢的汽车板国产市场占有率50%以上，家电板和彩涂板国内占有率在37.3%、54%。2009年宝钢出口钢材172.7万吨，占比约为7.7%。日本是我国硅钢的主要进口国家，尤其是取向硅钢和高磁感无取向硅钢，日本的其高端产品优势在中国硅钢市场占有一定市场份额。日本钢厂遭受破坏，我国具有硅钢生产能力的企业如武钢股份和宝钢股份，将有望填补这一市场空缺。武钢是国内最大的取向硅钢生产企业，产能44万吨，国内市场占有率在50%以上，武钢股份出台4月出厂价格，绝大部分产品维持3月价格不变，但具有高技术含量的取向硅钢上调了1000-1200元/吨不等。
从2010年的我国分国别进口数据来看，我国钢材进口1643万吨，其中从日本进口778万吨，占比高达47.37%。而我国进口从品种来看，冷轧相关(含冷轧基板、镀层板、电工钢板和彩涂板)占进口总量的70%以上，由此可以判断我国每年从日本进口冷轧相关产品至少600万吨以上，考虑到我国冷轧相关1亿吨左右的冷轧相关产能，600万吨占比在2%以上。若按汽车板、电工高端冷轧来计算，该比例将上升至20%以上(假设汽车需求为5000万吨，则汽车板需求为2500万吨左右)。同时从我国具体冷轧品种的进口占比也可以印证这一点。
我国特钢产量为3500万吨左右，每年的进口量皆保持在300万吨以上，占比10%以上，日本此次地震后对我国特钢出口量占我国产量的比重将在3%以上，影响有限。但比冷轧更给力的是，特钢进口量的90%以上的是高端特钢，3%的比例将上升至50%以上。因此从进出口数据来看，日本地震对我国钢材短时间内的进口可能会造成较大的影响，尤其是高端汽车板材以及特殊用钢方面。
2、钢价有望止跌企稳
供给层面，据钢协旬报数据显示，2月下旬全国日均产量为191.2万吨，环比上升5.5%，创历史新高；需求层面，下游需求逐周好转，本周沪上建筑钢材走货量为28341吨，环比上涨9.2%，综合来看，供给端已处于历史高点，且首次上穿我们数据库中“拐点线”，预计未来继续上升的概率不大，需求端恢复力度虽不及往年，但持续恢复应该是大概率事件，因此当下的供需状况可以说是年内的“底部”，未来会持续好转。资金层面，本周贸易商银行贴现利率继续下行，至5.77‰/月，较2月底下降12.18%，压力有所缓和。
3、库存产量比拐点已现
本周全国总库存年内首降，至1862万吨，环比下降1.5%。从我们跟踪的库存产量比指标来看，继上周首次上穿我们数据库中的“拐点线”，本周下降1.5%，至10.6天，回落至“拐点线”以下，也从另一方面印证供需面的相对好转。
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